گزارشی که اخیراً توسط مک کینزی ، یک سازمان تحقیقاتی مشهور بین المللی منتشر شده است ، خاطرنشان کرد: تنگنا زنجیره تأمین کننده های نوری (ماژول های نوری) ممکن است به یک مانع اساسی برای گسترش زیرساخت های شبکه در دوران هوش مصنوعی تبدیل شود. در این گزارش آمده است که قبل از پایان دهه 2020 ، کمبود فرستنده به جای تأمین GPU به عامل اصلی محدود کننده برای استقرار 800 گیگابیت بر ثانیه و شبکه های مرکز داده با سرعت بالا تبدیل می شود. گزارش "شبکه نوری: ضبط موج بعدی ارزش" پیش بینی می کند که تا سال 2027 ، ظرفیت تولید گیرنده نوری 800 گیگابیت بر ثانیه 40 تا 60 ٪ پایین تر از تقاضای بازار خواهد بود. و تا سال 2029 ، شکاف عرضه فرستنده 1.6tbps نیز ممکن است به 30 ٪ تا 40 ٪ برسد.
1. علت اصلی کمبود: محاسبات AI در مقیاس فوق العاده بزرگ باعث افزایش تقاضا برای لیزرها می شود
علت اصلی این "بحران لیزر" در تقاضای سریع برای اتصالات با کارایی بالا که توسط محاسبات در مقیاس فوق العاده بزرگ هدایت شده توسط هوش مصنوعی هدایت می شود ، نهفته است. مک کینزی خاطرنشان کرد: تا سال 2029 ، شرکت های Hyperscale حدود 87 ٪ از فرستنده های نوری پشتی خود را به 800 گیگابیت در ثانیه و بالاتر مهاجرت می کنند ، که از این تعداد محصولات 1.6tbps بیش از 40 ٪ از سهم تقاضا را تشکیل می دهند. در همین زمان ، بازار شبکه نوری متروپولیتن جلوی آن نیز به سرعت در حال ارتقاء است و فرستنده های تغییر شکل صفر بیشتر و بیشتر منسجم (ZR/ZR+) با نرخ داده های بالا مستقر می شوند. در حال حاضر ، تقریباً نیمی از قطعات شبکه متروپولیتن از فرستنده های 400 گیگابیت در ثانیه Zr/Zr+ استفاده می کنند. به عنوان آموزش هوش مصنوعی و استدلال نیازهای بالاتری را در اتصال کم تأخیر قرار می دهد ، تولید کنندگان و اپراتورهای مرکز داده بیشتر و بیشتر در حال شروع به استقرار فرستنده های منسجم با سرعت بالا و سرمایه گذاری در شبکه های ستون فقرات با سرعت بالا برای اتصال خوشه های مرکز داده توزیع شده هستند. مک کینزی پیش بینی می کند که این امر باعث تحول سریع بازار خواهد شد: تا سال 2029 ، 800 گیگابایت در ثانیه و بالاتر از فرستنده های ZR/ZR+ حدود 70 ٪ از سهم بازار را تشکیل می دهند.
2. ساخت مجدد زنجیره صنعتی: ادغام عمودی لیزرها و ژئوپلیتیک تغییرات بازار
در مواجهه با وضعیت تأمین کافی لیزرها ، تولید کنندگان تجهیزات بیشتر و اصلی (OEM) شروع به درگیر شدن در پیوندهای بالادست و کنترل عرضه اجزای اصلی از طریق خرید یا همکاری با کارخانه های ویفر لیزر می کنند. در همین زمان ، تأمین کنندگان چینی نیز به سرعت در بازار ماژول نوری قابل بازگشت به عقب در حال افزایش هستند و سهم بازار جهانی آنها بین سال های 2017 و 2023 به حدود 20 درصد افزایش یافته است. در پاسخ به خطرات ژئوپلیتیکی و فشارهای تعرفه ، تولید و مونتاژ ماژول های نوری نیز در حال انتقال جغرافیایی است که آسیای جنوب شرقی و بخش هایی از اروپا به مراکز جدید مونتاژ تبدیل می شوند. توسعه فن آوری اپتیک شبکه نیاز به همکاری گسترده اکوسیستم بین OEM ها ، تأمین کنندگان قطعات و سازمان های استاندارد سازی صنعت دارد.
3.MCkinsey خواستار هماهنگی صنعت برای جلوگیری از تنگناها مانع توسعه هوش مصنوعی شد
مک کینزی در گزارش خود خواستار "همکاری سریع" در بین همه طرفین صنعت نوری شبکه شد. ماژول های پلاگین همچنان نیازهای ناشی از هوش مصنوعی را برآورده می کنند زیرا آنها عملکرد رقابتی و هزینه کل مزایای مالکیت را ارائه می دهند. با این حال ، با افزایش بهره وری انرژی و نیازهای عملکرد ، فن آوری های نوظهور مانند اپتیک بسته بندی شده (CPO) در حال تسریع در اختلال در بازار هستند. برخی از پیش بینی ها حاکی از آن است که CPO می تواند در حالی که از پهنای باند 3.2 Tbps و فراتر از آن پشتیبانی می کند ، میزان مصرف انرژی مرکز داده را تا 30 ٪ کاهش دهد و طیف گسترده ای از محصولات نوری نسل بعدی را طی یک دهه آینده امکان پذیر کند. علاوه بر این ، از آنجا که اپتیک و الکترونیک یکپارچه می تواند دمایی ایجاد کند که با روشهای خنک کننده سنتی از بین بروند ، CPO با موانع تولید به ویژه در بسته بندی و مونتاژ روبرو می شود-باید برطرف شود تا از قابلیت اطمینان ، عملکرد پایدار در شرایط حرارتی نوسان ، اتصال قوی و سازگاری اجزای یکپارچه در سیستم استفاده شود. توسعه استانداردهای صنعت برای ادغام سطح سیستم CPO برای بهبود بازده دستگاه CPO و تسریع در اتخاذ CPO بسیار مهم است.
